UNITI lance une augmentation de capital d'un montant maximum de 7,98 M€,

• Levée de fonds pour soutenir l'accélération de la croissance des activités du Groupe
• Renouvellement du partenariat stratégique et financier de long terme avec PGIM Real Estate
• Prix de souscription : 2,85 € par action nouvelle, soit une prime de 11%
• Période de souscription du 13 mai au 19 mai 2022 inclus
• Opération intégralement garantie par des engagements de souscription de ETABLISSEMENTS ORIA1 et de SILVER HOLDING2

UNITI (Euronext Growth Paris - FR0012709160 - ALUNT) (la « Société »), promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, annonce le lancement d'une augmentation de capital par voie d'offre au public et avec délai de priorité des actionnaires pour un montant brut maximum de 7,98 M€ (l' « Augmentation de Capital »), par l'émission d'un nombre maximal de 2.800.000 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix de 2,85 € par Action Nouvelle.

RAISON DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le produit de cette émission est destiné à fournir à la Société des moyens financiers supplémentaires pour soutenir sa dynamique de forte croissance.

Depuis son introduction en bourse sur Euronext Growth en juillet 2019, UNITI a enregistré une très forte augmentation de son activité commerciale (TCAM 2019-2021 : + 24,6%), affirmant non seulement sa position de référence sur le marché du logement résidentiel accessible à tous dans un contexte toujours plus important de pénurie de logements conventionnés et gérés, mais aussi la pertinence de son modèle économique de vente en bloc qui optimise à la fois les conditions de son engagement et la rentabilité de ses opérations.

UNITI a franchi en 2021 un cap stratégique dans son plan de développement en enregistrant un chiffre d'affaires de 101,1 M€, en croissance de 26,1% par rapport à l'année précédente. A fin 2021, le portefeuille d'opérations sous maîtrise foncière et en production chantier comptait environ 5 650 logements et représentait un volume d'affaires TTC proche de 980 M€ à livrer sur les 3 prochaines années. Ce solide carnet de commandes et la qualité du portefeuille immobilier en développement, aussi bien dans le logement conventionné que le logement géré (résidences services seniors), lui procurent une excellente visibilité sur la croissance future de ses activités.

Les fonds provenant de l'Augmentation de Capital permettront à la Société de renforcer sa structure financière en vue de i) développer sa présence sur l'ensemble du territoire national à travers notamment le développement de nouvelles agences régionales, et ii) lancer plusieurs projets sécurisés de son pipeline de projets en développement, en particulier sur les marchés dynamiques du logement résidentiel géré et des résidences services seniors.

Le lancement de l'Augmentation de Capital est concomitant au renouvellement du partenariat stratégique et financier de long terme conclu en juillet 2019 entre UNITI et SILVER HOLDING (société contrôlée par PGIM Real Estate). Dans ce cadre, SILVER HOLDING a confirmé son intention de participer à l'Augmentation de Capital. Parallèlement, UNITI et SILVER HOLDING ont convenu de créer d'ici le 30 juin 2022 une nouvelle joint-venture dotée de moyens financiers pour développer un nouveau portefeuille d'opérations et accélérer ainsi la croissance du Groupe UNITI.

Dans la continuité de la première joint-venture constituée en juillet 2019, qui aura contribué au déploiement de 13 opérations immobilières représentant près de 220 M€ de volume d'affaires TTC, cette nouvelle société commune a pour objet de poursuivre le développement de logements sociaux et intermédiaires, ainsi que celui de logements à loyer accessible en résidences gérées.

La nouvelle structure sera détenue à parité par les deux partenaires et dotée de 22 M€ de capacité d'investissement (dont 20 M€ prenant la forme d'une ligne de crédit revolving octroyée par SILVER HOLDING) dédiée au financement des phases d'études et de montage des projets de promotion et d'acquisition des terrains.

Depuis la signature du premier protocole de partenariat en juillet 2019, UNITI et PGIM Real Estate ont ainsi noué des relations de confiance pour développer une offre de logements résidentiels accessibles à tous. À travers le renouvellement de leur alliance, UNITI et PGIM Real Estate renforcent leurs objectifs et modes d'action pour accélérer la croissance du Groupe UNITI.

Commentant le lancement de cette opération, Stéphane ORIA, Président-Directeur Général d'UNITI, a déclaré : « Les fonds levés vont permettre de renforcer notre structure financière après trois années riches en développement de nos offres et de nos activités. Ces ressources financières nouvelles et permanentes permettront d'assurer l'expansion d'UNITI dans une phase d'accélération de sa croissance. Nous avons de nombreux projets immobiliers en cours dans l'accession sociale, les logements intermédiaires ou les logements en résidences services seniors. Notre stratégie de croissance puissante et durable conforte notre ambition de faire d'UNITI un acteur national de premier plan de la promotion immobilière résidentielle. Les actionnaires de référence d'UNITI participent largement à cette augmentation de capital et la confiance renouvelée que nous témoigne PGIM Real Estate est un nouveau jalon important dans notre développement. »

Jocelyn de VERDELON, Managing Director et Head of Transactions Europe de PGIM Real Estate, a indiqué : « Le partenariat réussi de PGIM Real Estate avec UNITI démontre notre engagement à créer de la valeur pour nos investisseurs en accompagnant des acteurs dynamiques sur le marché du logement résidentiel français. Le renouvellement de notre engagement aux côtés des dirigeants et collaborateurs d'UNITI vise à soutenir l'ambition du Groupe de devenir un champion national de l'immobilier résidentiel accessible à tous. Alors qu'UNITI franchit un cap stratégique dans son développement, l'augmentation de capital lancée aujourd'hui permettra de renforcer ses perspectives et d'accélérer son important déploiement. »